השלמת פרטי לקוח בקישור

איך זה נראה מהצד של הלקוח?

קישור, טלפון, שדות שבחרתם (שם, טלפון, הערות…). אנחנו לא מבטיחים כאן ״חיבור לכל פלטפורמה״ — הרעיון הוא השלמה עצמית פשוטה דרך מה ששלחתם.

למה זה חוסך זמן בקליטה?

פחות העתק־הדבק מצ׳אט. פחות טעויות בספרות. וכשכולם עונים על אותם שדות, גם הקבלה נראית אחידה — לא ״פעם שאלנו ככה ופעם אחרת״.

פרטיות והסכמה

כשמבקשים מידע מלקוחות, כדאי לציין במדיניות ובממשק למה נדרש כל שדה ואיך משתמשים בנתונים. Lista היא כלי לניהול העסק; האחריות על נהלי GDPR/פרטיות מקומית נשארת אצל בעל העסק.

המשך מומלץ בזרימת העבודה

אחרי שהפרטים נכנסים לכרטיס לקוח, הטבעי הוא לאפשר קביעת תור ולשלוח תזכורות SMS סביב הפגישה.