כרטיס לקוח, היסטוריה וניהול מידע

מה בדרך כלל נכנס ל״כרטיס לקוח״?

פרטי קשר והערות קבלה, מה קרה בכל פגישה (מתי, מה בוצע, באיזה מחיר), תשלומים ויתרות והצעות מחיר שכבר יצאו לדרך. מעבר לזה — שדות שאתם בונים לפי סוג העסק: לפעמים תמונות לפני/אחרי, לפעמים הערות שרק אתם צריכים לראות.

תיעוד רפואי/רגיש — איך לחשוב על זה נכון

שדות כמו ״רקע רפואי״ או ״אנמנזה״ הם כלים לתיעוד שבעל העסק בוחר להשתמש בהם לצורך ניהול העבודה. Lista אינה מחליפה ייעוץ מקצועי או כלי רגולטורי; האחריות על מה נשמר, איך נשמר ולמי מוצג נשארת אצל העסק ובהתאם לחוק החל.

תמונות לפני ואחרי

לעסקי יופי, קוסמטיקה ועוד, תמונות יכולות לעזור לזכור תוצאות ולהציג התקדמות. חשוב להסביר ללקוחות מתי ולמה מתעדים תמונה, ולשמור על נהלים מתאימים לאבטחת מידע ופרטיות.

איך זה מתחבר לתורים ולסדרות?

כרטיס חזק משלים זימון עצמאי (הלקוח כבר בפנים עם היסטוריה), סדרות ומנויים (כמה ניצולים נשארו), ומועדון לקוחות (סיווג והטבות).